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進階天使滄夜墜入人間，與善良呆萌的人界女孩音舞達成三個愿望的契約交換。契約達成，滄夜便可回到天界，成為真正的天使。在相處的過程中，二人雖然摩擦不斷，卻也留下幾多溫馨和感動，成為彼此最溫暖的存在。經過一系列的波折和努力，三個愿望達成，滄夜回天界的時刻終于到來。可回到天界后，音舞的影子一直縈繞在滄夜心中。米凱爾大天使長發現他的心事后，將他再次“發配”人界。再次來到人界的滄夜遭遇墮天使琪宇，滄夜和琪宇本是雙生子，卻歸屬不同的陣營，兩個人不僅容貌極其相似，而且命中有著不可割裂的羈絆！與此同時，大魔王BOSS和夜影族公主貝麗卡先后來到音舞所在的班級，陰謀和陷阱隨之展開。